充电桩行业投资机会分析

发布时间: 2020-04-16 11:11:30   来源:  作者:

  作为“新基建”的重要板块之一,充电桩有望迎来新一轮建设高潮。

  图1 充电站样图(来源:互联网)

  1、 行业发展

  充电桩,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑、小区停车场、高速公路服务区或者充电站内,为电动汽车充电。汽车产业已在电动化、智能化趋势中行进,作为配套基础设施,充电桩数量直接制约着新能源汽车发展的因素。

  截至2019年底,我国新能源汽车保有量400万左右,充电桩仅120多万个,车桩比约3.5:1,虽然与2015年相比改善很多,但与《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020) 》 提出的“一车一桩”的发展目标相去甚远。

  图2 2015-2019年我国新能源车充电桩车桩比(来源:充电桩联盟,华泰证券)

  随着新能源汽车保有量大幅增加,充电桩需求量将显著增加,设施建设的重要性不言而喻。

  近日,国家密集发布相关政策。

  财政部表示要优化充电设施的奖补政策,尽快改变车多桩少的局面。

  国家电网近日启动新一轮充电桩建设,计划安排充电桩建设投资27亿元,新增充电桩7.8万个,项目分布在北京、天津、河北、上海、江苏、湖南、青海等24个省(市)。

  预计今年全年充电设施建设项目将完成投资100亿元左右,新增公共桩20万个左右,新增私人桩超过40万个,公共充电站达到4.8万座。

  有券商测算表示,未来五年充电桩设备累计市场空间达千亿级别。

  2、投资机会

  充电桩建设的加快,设备商最先受益。

  目前,国网充电桩的供应商集中度较低,格局仍在变动中。充电桩的交付时间较短,大部分招标业绩当年兑现,那么谁拿单多、拿单快,谁最先出业绩。

  运营方面,行业集中度很高,国家电网、特来电、星星充电三家企业占据四分之三的市场份额。

  但是行业护城河较窄,除充电模块外,充电桩的其他组成部分(箱体、配电设备、线缆、操作屏幕、支付模块等),均不存在高技术壁垒,充电站建设也不具有高门槛。

  即使是头部企业,盈利状况也不乐观,运营商仅靠微薄的充电服务费作为收入来源,难以糊口。

  所以,商业模式上的创新才是突破点。比如赚取电力批发零售差价、提供流量平台布局广等增值服务、挖掘汽车用户的大数据价值等模式。

      关键词: 新基建,充电桩

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